home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Power Tools 1993 November - Disc 2 / Power Tools Plus (Disc 2 of 2)(November 1993)(HP).iso / cpet / action / ca930114.txt < prev    next >
Text File  |  1993-03-16  |  13KB  |  270 lines
  1. F O R   I N T E R N A L   U S E   O N L Y
  2. COMPETITIVE ACTION  -  WEEKLY UPDATE
  3. JANUARY 14, 1993
  4.  
  5. Welcome to Competitive Action Weekly.
  6. If you need more information about these articles, please send an HP
  7. Desk message to Competitive HP/6650  Include your name, non-telnet
  8. FAX number and the number that precedes the article you need.
  9. If you would like to be added, deleted or you have changed locations,
  10. please send a message to Competitive HP/6650.  Include your HPDesk
  11. address.
  12.  
  13. Competitive Action is posted to HP-UX notes in the group
  14. hp.marketing.  The string is entitled "hp.competition for <date>".
  15.  
  16. BW = Business Week                          OST = Open Systems Today
  17. CW = Computer World                         SO = Sun Observer
  18. DNR = Digital news & review                 SW = Sun World
  19. EN = Electronic News                        UW = Unix Review
  20. IW = Information Week                       UGX = Unigram X
  21. MR = Midrange Systems                       WSJ = Wall Street Journal
  22.  
  23. Editor,
  24. Nadine Halsted
  25.  
  26. *********************************************************
  27. DATA GENERAL ARTICLES
  28. *********************************************************
  29.  
  30. 26.
  31. ** 88000 USERS WEIGH MOVE TO POWERPC, (IW,12/28/93)
  32. Data General, along with many other Motorola 88000 users, needs to
  33. decide on a future chip strategy.  The alternatives are to stick with the
  34. current 88110 processor in its Aviion system, join forces with Apple
  35. and IBM and use the PowerPC chip, or join the large number of
  36. companies that will use Intel's Pentium chip.
  37.  
  38. *********************************************************
  39. DIGITAL ARTICLES
  40. *********************************************************
  41.  
  42. 27.
  43. **DEC'S COMEBACK IS STILL A WORK IN PROGRESS
  44. (BW,1/18/93,pg.75)
  45. CEO Palmer has many challenges.  Palmer needs to slash employment
  46. by another 15,000 by June and sign up partners to design Alpha
  47. microchips.  Other challenges include cutting unprofitable products
  48. such as the fault tolerant line, VAXft, and some network servers.  His
  49. accomplishments include shipping the first Alpha AXP computer on
  50. schedule.  Already, DEC has won an Air Force contract for up to 2,500
  51. Alpha AXP workstations.
  52.  
  53. 28.
  54. **1993 TO SEE COST EFFECTIVE CLIENT/SERVER
  55. APPLICATIONS (DNR,1/4/93,pg.1)
  56. Three operating systems will be introduced at DEC sites - OpenVMS
  57. AXP, DEC OSF/1 and Windows NT.  Alpha AXP with its different
  58. architecture will require systems managers to add a new set of skills
  59. for tuning these systems. DEC faces a difficult challenge as it brings
  60. DEC OSF/1 to market.  DEC is the only vendor committed to OSF/1.
  61. Analyst suggest that DEC's current operating system, Ultrix, a
  62. derivative of Berkeley Unix, is deficient.  [Competitive analysis:
  63. Compare this view of Ultrix with HP-UX's full function operating
  64. system.]
  65.  
  66. 29.
  67. ** DEMMER; DEC WILL BUILD 'UNDER $5,000' ALPHA UNIT
  68. (DNR,1/4/93,pg.1)
  69. R. Demmer, DEC VP of Alpha and VAX systems, sees several major
  70. challenges.  Getting hardware and software partners to support the
  71. Alpha program and producing a low cost - under $5,000 - Alpha are his
  72. major goals.  Next on his agenda is getting SMP on OSF/1.  Demmer
  73. also perceives that Alpha will play a big role as a real-time system.
  74. [Competitive analysis:  SMP is here today on HP systems.]
  75.  
  76. 30.
  77. ** DEC'S REORGANIZATION PLAN ADDS INDUSTRY-
  78. FOCUSED GROUPS (DNR,1/4/93,pg.3)
  79. DEC is reorganizing into nine business units, which will operate with
  80. independent profit and loss responsibilities.  There will be five
  81. industry-focused and four centered around products and services.  All
  82. products will be developed under engineering, and the company will
  83. only do what their business units will pay for.  The five industry units
  84. are: Health; Discrete Manufacturing and Defense; Communications,
  85. Education, and Entertainment; Financial, Professional and Public
  86. Services; and Consumer and Process Manufacturing.  The four
  87. business units are: Components and Peripherals; Storage; Personal
  88. Computers; and Multi-vendor Customer Services.  [Competitive
  89. analysis:  Finally structured to listen to customers needs and away
  90. from a pure technology focus.]
  91.  
  92. 31.
  93. **CURRENTS (UR,2/93,pg.11)
  94. DEC has promoted itself as the leader in 64-bit technology and has
  95. claimed that 250 vendors signed up to support Alpha.  Of these, 50 to
  96. 100 products are ready to ship.  However, DEC has not shipped a
  97. single 64-bit system and according to software vendors no products are
  98. ready to ship.  Reasons stated are a lack of working hardware and
  99. inoperable loaner machines waiting for DEC service calls.
  100.  
  101. *********************************************************
  102. HP ARTICLES
  103. *********************************************************
  104.  
  105. 32.
  106. ** COMPUTER FIRMS TO POST STRONG SALES GROWTH -
  107. BUT MAKERS OF BIG SYSTEMS LIKELY TO REPORT LOSSES
  108. FOR THE FOURTH QUARTER (WSJ,1/11/93,pg.A7)
  109. Analyst expect IBM to report a fourth quarter break even before pretax
  110. charges of $7 billion.  These charges are largely due to capacity
  111. reductions and planned cuts of 25,000 employees.  Digital is expected
  112. to report a loss for its second quarter ending Dec. 26 of $114.5 million.
  113. Sun expects a slight decline in net income to $42 million on revenue of
  114. $1.03 billion.  Hewlett-Packard is expected to report a net of $239
  115. million on revenue of $4.48 billion in its first quarter ending Jan. 31.
  116. [Competitive analysis:  Only HP and Sun show profits.]
  117.  
  118. *********************************************************
  119. IBM ARTICLES
  120. *********************************************************
  121.  
  122. 33.
  123. ** IBM OUTLINES NEW YORK AREA STAFF CUTBACKS
  124. (WSJ,1/7/93,pg.A3)
  125. IBM plans to cut 25,000 employees in 1993.  Up to 3,500 within the
  126. first 3 months will come from IBM's East Fishkill, Poughkeepsie and
  127. Kingston plants.  IBM hoped to continue with its "full employment"
  128. tradition and achieve the cut backs through voluntary programs, but
  129. has stated that this is unlikely.  The first layoffs in a half-century could
  130. come in East Fishkill during the second quarter.  East Fishkill provides
  131. the chips for IBM's mainframes while Poughkeepsie and Kingston
  132. manufacture the systems.  [Competitive analysis:  Another victim of
  133. the shrinking mainframe market.]
  134.  
  135. 34.
  136. ** WORKING WITH THE 'NEW IBM' (IW,1/4/93,pg.58)
  137.  IBM customers have asked "What kinds of traditionally free support
  138. will now show up on IBM invoices?"  Bob LaBant, VP and GM, IBM
  139. North America explains that software and services offer a big growth
  140. opportunity growing by 12% as opposed to 4% for hardware.  IBM
  141. will be shifting support people into this revenue generating business.
  142. Delivering these services are some 8,600 specialists, SE's and
  143. consultants,  which are now billable.  IBM expects to grow this umber
  144. to 12,000 . IBM insists that this new structure will ensure that
  145. customers pay for only the skills they need and the services they use.
  146. [Competitive analysis:  For years, HP has been promoting a strategy of
  147. customers only paying for what they need.  This is a big departure from
  148. free IBM SE services.  Requiring IBM to quote and price previously
  149. non-billable services should help to level the playing field.  Ensure
  150. your prospect understands what services are now billable and the
  151. higher cost of doing business with IBM.]
  152.  
  153. 35.
  154. ** DISASTER RELIEF FOR IBM? (IW,1/4/93,pg.41)
  155. In 1992, the destruction caused by  Hurricane Andrew totaled
  156. approximately $16 billion and the area was declared eligible for
  157. disaster relief..  In 1992, IBM shareholders lost in excess of $28 billion
  158. and the damage may not be over.  IBM - a disaster relief case.
  159.  
  160. 36.
  161. ** IN DEFENSE OF OUTSOURCING (IW,1/4/93,pg.16)
  162. McDonnell Douglas Corp. will be outsourceing its entire IS operation -
  163. from mainframes and PC's to voice and data telecommunications - to
  164. IBM's ISSC.  It's a 10 year, $3 billion contract.  McDonnell expects the
  165. deal to significantly reduce its total data processing expenses.
  166.  
  167. 37.
  168. ** A QUESTION OF VALUE (BW,1/18/93,pg.30)
  169. Shares of IBM stock , now trading below $50 dollars, may be worth
  170. $67 or more.  Included in this estimated stock value are calculations
  171. for an additional 75,000 employee cut back and paying off all IBM's
  172. short and long term obligations.  [Competitive analysis:  Some analyst
  173. believe that the stock will decline to the low $40's.]
  174.  
  175. 38.
  176. **IBM: 30% KICKER, EIGHT-WAY 9021MP, DB2 BOOST FOR
  177. FEBRUARY (UGX,12/28/92)
  178. IBM is expected to announce in February  new 7- and 8-way machines.
  179. However, they will not be single image systems and will require
  180. loading two separate copies of software.  There will be a 30%
  181. performance increase in its uni-processor 9021 line and a 40% increase
  182. in its midrange 9121 line.  A performance boost for DB2 will come
  183. either by installing more microcode or a dedicated DB2 processor.
  184. [Competitive analysis: When an enterprise needs more system
  185. performance, the solution may be to offload.  This can often be
  186. financially justified by converting to a more competitively priced
  187. system.  Installing HP systems may be the best alternative.]
  188.  
  189. *********************************************************
  190. SGI ARTICLES
  191. *********************************************************
  192.  
  193.  
  194. 39.
  195. ** TESTED METTLE SILICON GRAPHICS AND R4000
  196. WORKSTATION
  197. (UR,1/93,pg.51)
  198. This system represents the best of the SGI's R3000 and the Crimson
  199. based R4000.  It offers the low price of the entry level indigo with the
  200. high performance of the 50MHz R4000 Crimson.  The report card
  201. rated this system with the highest scores possible, outstanding, in
  202. installation, expandability, operation, OS/ease of use, performance,
  203. and price/performance.  It received only good marks for
  204. documentation which was found difficult to use.  A mark of good was
  205. also applied to support because of the limited 90-day warranty.
  206. [Competitive analysis:  Compare this to HP's 1 year warranty.]
  207.  
  208. *********************************************************
  209. SUN ARTICLES
  210. *********************************************************
  211.  
  212. 40.
  213. ** THE BEST MANAGERS OF 1992, (BW,1/11/93,pg.118)
  214. Scott McNealy has proved that he can run a multibillion-dollar
  215. company and create a model for the entire industry.  Sun is the most
  216. efficient company in the industry.  However, McNealy still has the
  217. challenges of getting new machines to market and perfecting a new
  218. operating system.
  219.  
  220. 41.
  221. **SUN GOES AFTER THE PC DESKTOP (OST,1/4/93,pg.30)
  222. Sun claims that their new low-end workstations and high-end servers
  223. will make the company competitive in the PC, server, and mainframe-
  224. class product arena.  The SPARCclassic and SPARCstation LX will
  225. compete with fully configured PCs.  The SPARCcenter 2000 server ,
  226. scalable to 20 processors, will compete with mainframe-class systems
  227. and high-end servers.  G. Stadnik, at rival Solbourne, perceives the
  228. SPARCcenter as a good competitor.  However, he
  229. suggests that Sun needs to get SMP working properly.
  230.  
  231. *********************************************************
  232. WANG ARTICLES
  233. *********************************************************
  234.  
  235. 42.
  236. ** Wang continued to lose in the first quarter of fiscal '93.  Revenue
  237. declined 22% to $360 million, down from $461 million in its first
  238. quarter last year.
  239. Wang attributes this to shrinking margins and a $28 million in cost
  240. associated with its August chapter 11 bankruptcy.  The company
  241. acknowledged that the drop in revenue outpaced their cost-cutting and
  242. restructuring efforts.  [Competitive analysis:  Avoid the rush and
  243. convert to HP today.  Call your GSY sales development engineer for
  244. information about Wang conversion tools.]
  245.  
  246. *********************************************************
  247. OPERATING SYSTEM ARTICLES
  248. *********************************************************
  249.  
  250. 43.
  251. NOVELL, USL SEEK TIGHTER NETWARE, UNIX INTEGRATION
  252. (IW,12/28/93,pg.1)
  253. Novell and USL laid out plans to speed integration of the two
  254. operating systems, Unix and NetWare.  Current plans are adding DCE
  255. support to NetWare, creating a common application programming
  256. interface, and deploying common systems administration, data
  257. security, and network management between the two.
  258.  
  259. *********************************************************
  260. OTHER
  261. *********************************************************
  262.  
  263. 44.
  264. SPARC-BASED NOTEBOOK READY TO DEBUT
  265. (IW,12/28/93,pg.23)
  266. Tadpole Technology announces a Sparc 2-based notebook scheduled
  267. to ship in February.  The system will ship with Solaris 1.0.1 but will be
  268. upgradeable to 2.1 at no additional charge.  An entry level model lists
  269. for $10,950 with 16MB, 250MB disk and a color display.  A 12 month
  270. warranty is included.